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美图公布IPO详情:12月15日登陆港交所主板,发行价8.5港元至9.6港元
http://hebap.cn  2019/12/2 11:24:02  

IT之家讯  12月2日下午消息,美图公司今天公布IPO详情,表示该公司将于12月15日登陆港交所主板,将全球合共发售574,000,000股股份(可予重新分配),每股发行价在8.50港元至9.60港元之间。

美图公司宣布,此次将全球发售5.74亿股股份,其中国际发售占5.166亿股股份,占全球可供认购的发售股份总数约90%;香港公开发售占5740万股股份,占全球可供认购的发售股份总数约10%。每股发售价介于8.50港元至9.60港元。以发售价为每股9.05港元为例,公司将募集资金约49.88亿港元。

同时,公司现有股东之一Ultra Colour Limited预期授予国际包销商超额配股权,出售合共86,100,000股股份,相当于初步全球发售股份的15%。美图表示将不会收取Ultra Colour Limited在全球发售中出售股份任何所得的款项净额。

美图表示,摩根士丹利亚洲有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司及招商证券(香港)有限公司为是次发售的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

美图香港公开发售将于2016年12月5日上午9时正开始,于2016年12月8日中午12时正结束。预期发售价将于2016年12月8日厘定。配售结果将于2016年12月14日公布。美图的股份预期于2016年12月15日于香港联交所开始买卖,股份代号为1357,股份将以每手500股股份进行买卖。

募集款项的计划用途上,美图称,打算将全球发售所得款项净额中的约29.0%用于提高公司的部件及原材料采购能力,旨在生产更多智能手机及其他智能硬件;约22.6%用于投资或收购与公司业务具有协同性的业务;约19.7%用于在中国及海外市场实施销售及营销活动;约13.1%用于扩充互联网服务业务;约6.6%用于扩大研发能力,以及约9.0%用于一般营运资金。

据悉,美图本次IPO获得了启明创投、IDG-Accel中国基金和老虎环球的支持。IFR称,该公司将在此次IPO中获得最高45亿美元的估值。

美图创始人、执行董事兼董事长蔡文胜表示:“美图处于一个新兴且活跃的行业,而香港作为亚洲最具活力的资本市场,正是为我们提供一个绝佳的平台,去学习先进的技术和管理方式,加强关键技术的竞争能力,提高我们的品牌价值,进一步加强变现能力及开拓海外市场。”


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